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                    MLCC订单需求过热!村田却生担忧

                    4月最新的情况来看,以MLCC为代表的被动元器件市场供需仍处于失衡状态。MLCC需求端,5G手机渗透、智能汽车放量、5G万互联将驱动行业需求驱动在MLCC出货量快速成长,平均月需求达4800亿只。

                    目前来看,行业供需偏紧,就形势看,整体应该不会再出现如2017-2018年的缺货浪潮,但是在部分规格系列,可能出现失衡,出现短周期的缺货也是可以预见到的。因为MLCC的产能和产品短期比较难大幅度调整,在出现问题之后再应对,是非常困难的,功夫需要花在平常。

                    “中国生产了大量5G智能手机。与实体经济需求相比,有订单过热迹象。”村田制作所社长中岛规巨针对智能手机订单状况敲响警钟。中美贸易摩擦在撼动智能手机行业的同时,也在扭曲零部件市场。中岛规巨指出,“大中华区最大的(华为)无法生产,美国、韩国厂商以及(小米等)大中华区三大公司的订单大幅增加。”自美国进一步收紧管制后,华为的竞争对手试图分食其市场。虽然今年市场竞争态势趋于稳定,但订单依然居高不下。

                    受惠于智能手机需求和宅经济带动,市场预测,村田制作所的营业利润将较此前预测增加20%,达到3476亿日元(合32.10亿美元)。村田制作所目前在全球MLCC市场占据4成份额。

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                    不过,如果客户销售停滞不前, MLCC将面临库存调整的风险,村田订单增势可能会趋缓。分析师对于库存调整看法不一。瑞穗证券的后藤文秀指出,“2021年中期之后出现库存调整压力的可能性很大。” SMBCNikko Securities的渡边洋治则认为“5G快速发展大大降低了短期库存调整的风险。”

                    中国智能手机制造商等客户订单对村田制作所业绩起到拉动作用,一旦前者生产发生调整,村田也面临订单缩减风险。实际上,在截至20203月的上半年,智能手机业界曾出现MLCC等零部件库存调整动向。村田制作所业务受到新冠疫情影响,但得益于5G基站和汽车电气化需求增加,营业利润仅减少5%

                    但如果村田要在未来继续保持稳定增长,有必要进一步推进不过分依赖特定客户或应用领域的收益结构。


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